Особенности российского рынка лесозаготовительной техники

УДК

339.13.017:630*36

DOI:

10.37482/0536-1036-2020-6-132-147

Аннотация

Лесопромышленный комплекс России формирует привлекательный рынок лесозаготовительной техники, однако позиции российских производителей на нем крайне слабы. С учетом данных из открытых источников представлен краткий анализ текущего состояния этого рынка, отмечены его особенности в сравнении с секторами дорожностроительных и сельскохозяйственных машин. На российском рынке доминируют три компании: John Deere, Ponsse, Komatsu. Бóльшая часть закупаемой техники приходится на машины для сортиментной технологии. Объем рынка новых машин составляет: 330–420 форвардеров, 165–300 харвестеров, 30–40 валочно-пакетирующих машин и столько же скиддеров. В процессе укрепления положения иностранных компаний в России следует выделить две волны: первая – поставки техники и развитие зарубежных брендов на фоне еще достаточно заметных позиций российских производителей; вторая – поглощение предприятий, сформировавших сбытовую сеть и получивших известность, диверсифицированными транснациональными корпорациями. Основные стратегии компаний-лидеров – экспорт техники в Россию и развитие сервисной сети. Компании не переходят на другой уровень, связанный с открытием производственных площадок или совместных производств по выпуску лесозаготовительных машин. Российский рынок характеризуется отсутствием сильного отечественного производителя, готового активно участвовать в процессах импортозамещения. Место такого производителя в России начинает занимать белорусский холдинг «Амкодор». Приобретение новых импортных машин могут себе позволить крупные и очень крупные лесозаготовительные компании. Основные производственные площадки, производители и поставщики машин находятся в Финляндии, Швеции, США, Канаде. Для поддержки лесного машиностроения, кроме апробированных в других отраслях экономических мер стимулирования, предлагается: организовать в ряде лесных регионов нашей страны работу научных лесотехнических центров на основе частно-государственного партнерства с участием крупных вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов; стимулировать создание отечественных отраслевых информационных технологий для лесозаготовительного производства; инициировать партнерство с компаниями из Китайской Народной Республики для запуска производства лесозаготовительных машин нового поколения.

Сведения об авторах

М.А. Пискунов, канд. техн. наук, доц.; ResearcherID: AAC-7150-2019, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5445-5957
Петрозаводский государственный университет, просп. Ленина, д. 33, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910; e-mail: piskunov_mp@list.ru

Ключевые слова

лесозаготовительная техника, лесная промышленность, лесопромышленный холдинг, валочно-пакетирующая машина, скиддер, харвестер, форвардер, машины для сортиментой и хлыстовой технологий

Для цитирования

Пискунов М.А. Особенности российского рынка лесозаготовительной техники // Изв. вузов. Лесн. журн. 2020. № 6. С. 132–147. DOI: 10.37482/0536-1036-2020-6-132-147

Литература

1. Авакумова А. Интервью гендиректора «Комацу СНГ» Хидэюки Такацуки // Лесн. индустрия. 2014. № 12 (80). С. 18–25. [Avakumova A. Interview with the President and COO of Komatsu CIS, LLC Hank (Hideyuki) Takatsuki. Lesnaya industriya, 2014, no. 12(80), pp. 18–25].
2. Автомобильная промышленность России. Краткий обзор деятельности предприятий // Аналитический обзор ОАО «АСМ-холдинг». 2017. № 7. 4 с. [Russian Automotive Industry. A Brief Overview of the Activities of Enterprises. Analytical Review of ASM Holding, OAO. 2017, no. 7. 4 р.].
3. Бутов А.М. Рынок сельскохозяйственных машин. М.: НИУ ВШЭ, 2016. 68 с. [Butov A.M. Market of Agricultural Machinery. Moscow, HSE University Publ., 2016. 68 p.].
4. Главный экспортный рынок Ponsse // Ежеднев. бюл. выставки «Лесдревмаш-2016». Лесная Индустрия. Daily. 2016. № 4. С. 9. [Main Export Market Ponsse. Ezhednevnyy byulleten’ vystavki “Lesdrevmash-2016”. Lesnaya industriya. Daily, 2016, no. 4, p. 9].
5. Капустина Л.М., Коровина Е.И. Тенденции транснационализации компаний на мировом рынке дорожно-строительной техники // Управленец. 2012. № 11–12(39–40). С. 62–67. [Kapustina L.M., Korovina Y.I. Transnationalization Trends in the Global Market of the Road Construction Equipment. Upravlenets [The Manager], 2012, no. 11-12(39-40), pp. 62–67].
6. Коваленко Н.В., Чекунов А.С. Импортозамещение в отечественном сельхозмашиностроении как фактор повышения конкурентоспособности отрасли // Изв. ДВФУ. Экономика и управление. 2019. № 3. С. 67–88. [Kovalenko N.V., Chekunov A.S. Import Substitution in the Domestic Agricultural Machinery as a Factor in Increasing the Competitiveness of the Industry. Izvestiya Dal’nevostochnogo federal’nogo universiteta Ekonomika i upravleniye [The bulletin of the Far Eastern Federal University. Economics and Management], 2019, no. 3, pp. 67–88]. DOI: 10.24866/2311-2271/2019-3/67-88
7. Михайлов А. Лесные тренды. Лесопромышленный комплекс получит новую стратегию развития // Рос. газ.-Экономика Северо-Запада. 30 июня 2020. № 140(8194). Режим доступа: https://rg.ru/2020/06/30/reg-szfo/lesopromyshlennyj-kompleks-poluchitnovuiu-strategiiu-razvitiia.htm... (дата обращения: 30.06.20). [Mikhaylov A. Forest Trends. The Timber Industry will Receive a New Development Strategy. Rossiyskaya gazeta. Ekonomika Severo-Zapada, 2020, no. 140(8194)].
8. Национальный аграрный каталог «Сельхозтехника». 2020. Вып. № 22. Режим доступа: http://www.selhoz-katalog.ru/pdf/kat_selhoz_22-2020.pdf (дата обращения: 10.08.20). [National Agrarian Catalogue “Sel’khoztekhnika”. 2020, iss. 22].
9. Национальный каталог техники «Стройдормаш». 2020. Вып. № 29. Режим доступа: http://www.sdm-katalog.ru/pdf/kat_stroydor_29_2020.pdf (дата обращения: 10.08.20). [National Catalogue of Equipment “ Stroydormash ”. 2020, iss. 29].
10. О возможных направлениях выхода из кризиса в развитии отечественного лесного машиностроения: Протокол заседания Комитета при Бюро Центрального Совета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению / Общерос. обществ. организация «Союз машиностроителей России». М., 2014. 12 с. Режим доступа: http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-181114.pdf (дата обращения: 10.08.20). [On the Feasible Directions of Overcoming the Crisis in the Development of Russian Forest Mechanical Engineering. All-Russian Public Organization “Russian Engineering Union”. Committee under the Bureau of the Central Council for Tractor, Agricultural, Logging, Communal and Road Construction Mechanical Engineering. Protocol of the Committee Meeting. Moscow, 2014. 12 p.].
11. Развитие лесного машиностроения в Республике Беларусь и Российской Федерации // Интернет-портал СНГ. Режим доступа: http://www.ecis.info/index.php?id=741 (дата обращения: 10.08.20). [Development of Forest Engineering in the Republic of Belarus and the Russian Federation. CIS Internet Portal. Moscow, 2015].
12. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/551187885 (дата обращения: 10.08.20). [The Decree of the Government of the Russian Federation Dated September 20, 2018 No. 1989-r “On Approval of the Strategy for the Development of the Forest Complex of the Russian Federation until 2030”].
13. Российский статистический ежегодник 2019. М.: Росстат, 2019. 708 с. [Russian Statistical Yearbook 2019. Moscow, Rosstat Publ., 2019. 708 p.].
14. Сборник материалов заседания Комитета при Бюро Центрального Совета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России. М., 2014. 120 с. Режим доступа: http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/sm250214.pdf (дата обращения: 10.08.20). [Proceedings of the Meeting of the Committee under the Bureau of the Central Council for Tractor, Agricultural, Logging, Communal and Road Construction Mechanical Engineering of the Russian Engineering Union. Moscow, 2014. 120 p.].
15. Стрельцов Э.К. Импорт лесозаготовительной техники в Россию // Основные средства. 2011. № 2. C. 80–82. [Strel’tsov E.K. Import of Logging Equipment to Russia. Osnovnyye sredstva, 2011, no. 2, pp. 80–82].
16. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение России. Краткий обзор деятельности предприятий // Аналитический обзор ОАО «АСМ-холдинг». 2016. № 5. 22 с. [Tractor and Agricultural Mechanical Engineering of Russia. A Brief Overview of the Activities of Enterprises. Analytical Review of ASM Holding, OAO. 2016, no. 5. 22 p.].
17. Холдинг «Амкодор» выпустил 800-ю машину для лесопромышленного комплекса // Пресс-релизы ОАО «Амкодор». 25 ноября 2016. Режим доступа: http://amkodor.by/press_room/press_release/2016/kholding_amkodor_vypustil_800_yu_ma shinu_dlya_lesopromyshlennogo_kompleksa/ (дата обращения: 10.08.20). [Amkodor Holding Released the 800th Machine for the Timber Industry. Press Releases of JSC “Amkodor”. November 25, 2016].
18. Gerasimov Y., Sibiryakov K., Moshkov S., Välkky E., Karvinen S. Cost Calculation of Timber Harvesting Machines. Joensuu, Metsäntutkimuslaitos, 2009. 44 p.
19. Global Forest Products. Facts and Figures 2016. Rome, FAO, 2017, I7034EN/1/12.17. 18 p. Available at: www.fao.org/3/I7034EN/i7034en.pdf (accessed 10.08.20).
20. Investor Presentation. February – April 2018. John Deere Presentations. Available at: https://investor.deere.com/home/ (accessed 10.08.20).
21. Investor Presentation. May – July 2020. John Deere Presentations. Available at: https://investor.deere.com/home/ (accessed 10.08.20).
22. Johnsen T. Strong Forwarder Market in Sweden 2017. Forestry.com Website. January 18, 2018. Available at: https://www.forestry.com/editorial/strong-forwarder-marketsweden-2017/ (accessed 10.08.20).
23. Johnsen T. Finnish Forest Machine Market 2017 Compared to the Swedish. Forestry.com Website. March 28, 2018. Available at: https://www.forestry.com/editorial/finnish -forest-machine-market/ (accessed 10.08.20).
24. Kairo I. John Deere Forestryn tilauskirja täyttyy venäläisillä tilauksilla [John Deere Forestry Oy Doubled Exports of Logging Equipment to Russia]. SuomalaisVenäläinen kauppakamari (SVKK) [Finnish-Russian Сhamber of Commerce (FRTP)]. Elokuu 23, 2017. Available at: https://www.svkk.fi/uutishuone/john-deere-forestryntilauskirja-tayttyy-venalaisilla-tilauksilla/ (accessed 10.08.20).
25. Mizuhara K. IR-DAY2017. Forest Machine Business. Komatsu, 2017. 11 p. Available at: https://home.komatsu/en/ir/library/results/01Forest%20Machine%20Business.pdf (accessed 10.08.20).
26. Ponsse Plc Annual Report for 2019. 2019. 124 p. Available at: https://pim.ponsse.com/media/ponsse-pim-api/api/content/getfile/16231567.pdf (accessed 10.08.20).

Ссылка на английскую версию:

Features of the Harvesting and Logging Equipment Market in Russia

FEATURES OF THE HARVESTING AND LOGGING EQUIPMENT MARKET IN RUSSIA

M.A. Piskunov, Candidate of Engineering, Assoc. Prof.; ResearcherID: AAC-7150-2019, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5445-5957
Petrozavodsk State University, prosp. Lenina, 33, Petrozavodsk, Republic of Karelia, 185910, Russian Federation; e-mail: piskunov_mp@list.ru

Russian forest sector forms an attractive market for harvesting and logging equipment, however the position of Russian manufacturers is extremely weak. A brief overview of the current state of the market is presented with reference to the open sources. Its features are mentioned as compared to the road construction and agricultural machinery sectors. Three transnational companies dominate the Russian market of harvesting and logging equipment: John Deere, Ponsse and Komatsu. Most of the purchased equipment falls on machines for cut-tolength technology, such as harvester and forwarder. The market volume of new machines is estimated at 330–420 forwarders, 165–300 harvesters, about 30–40 feller bunchers and the same number of skidders. There were two waves in the consolidation of the position of foreign companies in Russia. The first was connected with the delivery of equipment and the development of foreign brands in Russia against the background of still high-profile positions of Russian manufacturers in the market. The second is the takeover of enterprises having a service network and reputation by diversified transnational corporations. The main strategies of the leading companies in the current situation are the export of equipment to Russia and the development of a service network. Companies do not turn to another level associated with the opening of production sites or joint ventures for the production of harvesting and logging machines. The Russian market is characterized by the absence of a strong Russian manufacturer of harvesting and logging machines, which is ready to significantly influence or actively participate in the processes of import substitution. The position of such a manufacturer is gradually occupied by the Belarusian Amkodor Holding. The purchase of new harvesting and logging machines can afford major timber companies. The main production sites of harvesting and logging machines are located in Finland, Sweden, USA, and Canada. In order to support forestry machine engineering, in addition to economic measures of stimulation approved in other sectors, it is proposed: to organize the work of scientific forest engineering centers on the base of public-private partnership with the financial support from the major vertically-integrated timber corporate groups; to stimulate the development of Russian sector-specific information technologies for harvesting and logging; to initiate the partnership with companies from the People’s Republic of China to launch the design and production of new-generation harvesting and logging machines.
For citation: Piskunov M.A. Features of the Harvesting and Logging Equipment Market in Russia. Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2020, no. 6, pp. 132–147. DOI: 10.37482/0536-1036-2020-6-132-147

Keywords: harvesting and logging equipment, timber industry, timber corporate group, feller buncher, skidder, harvester, forwarder, cut-to-length technology machines, tree-length technology machines.

Поступила 10.08.19 / Received on August 10, 2019